Libertad Financiera Legitima y Confidencial
+40 años de experiencia en banca privada especialmente con
herramientas del sector de seguros que ofrecen potencializar
una serie de beneficios fiscales para el UHNWI de Latam.
Grupo Santa Fe
Razón de Ser
Potencializamos los beneficios fiscales de control y de planeación patrimonial familiar que nos brinda la industria del seguro de vida, retiro y reaseguro en beneficio de las familias de altos patrimonios en Latam.
Nuestros números
De activos manejados bajo las herramientas del sector seguro
+$
0
B USD
Años de experiencia en wealth management
+
0
Años con nuestro propio bróker dealer de seguros y reaseguradora
+
0
De cumplimiento de nuestros clientes con regulaciones fiscales mexicanas e internacionales
0
%
¿Qué hacemos?
Soluciones Integrales
Seguro de vida - Inversión
Seguro de Vida, Inversión + Plazo
Seguro Prima Financiada
KRE – Crisis management
Reaseguradora
¿Cómo lo hacemos?
Conoce nuestro proceso de integración.
DIAGNÓSTICO
Entender al 100% las necesidades del
cliente con una auditoria de riesgo y planeación patrimonial completa.
1
FORMULACIÓN
Presentar diferentes soluciones a las
diferentes áreas de riesgo de cada
cliente.
2
IMPLEMENTACIÓN
Establecimiento de plan de trabajo para ejecutar las soluciones de acuerdo a cada familia según sus necesidades.
3
EVALUACIÓN ANUAL
Revisión que se esten cumpliendo las metas establecidas para cada familia.
4
MONITOREO
Monitoreo trimestral, semestral y anual del comportamiento de los diferentes productos sugeridos.
5
